Tribox förvärvar filterbolaget Svenska Fleet Tec AB, lämnar prognos för 2025 och uttalar ambition om omsättning och EBITDA framåt samt avser genomföra riktade nyemissioner om sammanlagt 20 MSEK
4 december 2025 | Regulatoriskt
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, TILL USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG. SE “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.
Tribox Group AB (publ) (“Tribox” eller “Bolaget”) har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Svenska Fleet Tec AB (“Fleet Tec”) till en köpeskilling om 34 MSEK, vilket inkluderar kassa om cirka 4 MSEK, motsvarande ett företagsvärde om cirka 30 MSEK på kassa och skuldfri basis (“Transaktionen”). Transaktionen är villkorad bl.a. av Tribox finansiering och av myndighetsgodkännanden. Om villkoren uppfylls beräknas tillträde ske i början av januari 2026.
Fleet Tec har senaste åren levererat en stabil årlig nettoomsättningstillväxt överstigande 10 procent med ett successivt ökande rörelseresultat före av- och nedskrivningar (“EBITDA”) och har sedan länge haft ett kommersiellt partnerskap med Tribox. Fleet Tec är en svensk specialistdistributör av filtrerings- och smörjlösningar för tunga applikationer inom industriella lösningar. Synergier mellan Fleet Tec och Tribox inkluderar framförallt tillväxt genom mer strukturerad korsförsäljning, gemensam logistik och lägre omkostnader, vilket bedöms leda till ökade intäkter och förbättrad EBITDA framåt.
Säljarna av Fleet Tec utgörs av en grupp familjemedlemmar (“Säljarna”). Säljarna kommer att erhålla nyemitterade aktier i Tribox (”Vederlagsaktier”) som en del av vederlaget motsvarande cirka 6 MSEK och bedöms därefter äga totalt cirka 10 procent i Tribox. Säljarna har ingått avtal om 12 månaders lock-up avseende Vederlagsaktierna. Återstående vederlag erläggs kontant av Tribox (”Kontantvederlaget”).
För att delfinansiera Kontantvederlaget avser Tribox styrelse att besluta om en riktad nyemission av B-aktier. Härutöver har aktieägaren Christer Johansson lämnat förslag om ytterligare en riktad nyemission. De båda emissionerna tillför tillsammans cirka 20 MSEK (gemensamt “Nyemissionen”). Teckningsförbindelser föreligger om mer än 100 procent av Nyemissionen, från bland annat Tribox största aktieägare Christer Johansson, flertalet andra aktieägare inklusive Tribox näst största aktieägare Hans Fajerson, flertalet medlemmar i styrelse och ledning i Tribox samt flertalet professionella svenska investerare.
Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts till 0,18 SEK per B-aktie i förhandling med investerarna. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 10 procent beräknat på den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) under de 10 senaste handelsdagarna på Nasdaq First North Growth Market.
I samband med förvärvet offentliggör Tribox prognos för helåret 2025 och en ambition om att Tribox efter tillträde av Fleet Tec och avseende åren 2026-2028 ska uppnå en omsättningstillväxt om lägst 10 procent per år och EBITDA-marginal om lägst 10 procent per år.